Аниматор по имени Лука обитает с бабушкой в центре Санкт-Петербурга. Он живет в небольшой, но уютной мансарде, стараясь не падать духом, зарабатывая на жизнь ролями в массовке и анимацией на детских мероприятиях. Лука стремится попасть в сериалы или большое кино, периодически отправляясь на кастинги, которые редко оказываются успешными. Алексей Молчанов — обеспеченный бизнесмен, постоянно занятый бесконечными деловыми встречами. Он настолько поглощен работой, что у него не остается времени на себя и близких. Однако его жизнь меняется, когда накануне своего дня рождения он узнает о смертельном диагнозе. Жизни обоих мужчин начинают развиваться в новом направлении после их пересечения.