В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако людей удалось вытеснить их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на его населении. Он без конца увеличивает налоги, лишая людей средств к существованию и обрекая их на бедность и голод. Протестующих он безжалостно изгоняет и подвергает пыткам. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическое вмешательство. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми они не контактировали двести лет, стремятся сохранить свой уязвимый мир.
