В городе N задержаны несколько молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, социальная активистка с дипломом западного университета и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в произволе. Следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, находясь по пути в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. З intrigued by her lack of interest, он погружается в общение. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с того момента, как пару месяцев назад Раевский с матерью возвращается домой из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить их дружбу и представляет Раевского своей компании. Вместе они погружаются в философские дискуссии, поиски себя и границ своих возможностей, не обходится и без флирта. Постепенно испытания становятся все жестче, источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется как бы случайно, и в шутку проливается первая кровь. Также несерьезно возникает идея создания "тайного общества", чья цель — изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы: «Клипот».